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阿尔及利亚的水泥市场调查报告

信息来源:shuini.biz  时间:2004-03-18  浏览次数:1691

  阿尔及利亚是阿拉伯国家中的水泥生产、消费和进口大国之一,具有巨大的市场潜力。
  1、阿尔及利亚水泥生产情况
  阿每年的水泥实际生产能力约为800万吨。阿境内共有12家水泥厂,分属于四大水泥集团:东部水泥与衍生物企业集团(ERCE)、中部水泥与衍生物企业集团(ERCC)、谢里夫水泥与衍生物公司(ECDE)和西部水泥与衍生物企业集团(ERCO), 2002年上半年,阿全国共生产各种水泥411万吨,销售水泥420万吨(详见附表一2002年上半年水泥生产表、附表二2001年上半年与2002年上半年水泥销售对比表)。2002年,阿全国分属于四个集团的12家水泥厂共生产水泥895万吨,比上年增加625303吨,增长7.5%。其中,ERCE集团生产416万吨,约占全国总产量的一半;ERCO集团生产188万吨;ERCC集团)生产155万吨;ECDE公司生产135万吨。
  ERCE集团是阿最大的水泥企业,成立于1982年,其前身为阿国家建材公司,1990年重组为股份公司。集团下辖8个全资子公司(包括5个水泥厂)和9个控股子公司,并且在其它7个公司中拥有股份。集团主要生产水泥、石膏、石灰和石棉水泥。其中水泥的年生产能力可达到442.5万吨。在该集团属下的5个水泥厂中,SCAEK水泥厂成立于1978年,年生产能力为100万吨,是阿第一家获得2000年ISO9001标准认证的水泥企业;SCHS水泥厂成立于1973年,年生产能力为90万吨;SCHB水泥厂成立于1982年,年生产能力为100万吨;SCIMAT水泥厂成立于1986年,年生产能力为100万吨;SCT水泥厂成立于1994年,年生产能力为52.5万吨。
  ERCO集团目前的水泥实际生产能力居第二,下辖3个水泥厂:BENI SAF、SAIDA和ZA、HANA。2002年上半年,集团共生产水泥924337吨水泥,占据阿水泥生产22.5%的份额。
  ERCC集团有职工2000多人,下辖6个子公司,其中包括3个水泥厂:SCMI、SCAL和SCSEG,在其它9个公司有股份,并且正在投资兴建两个年生产能力100万吨的水泥厂。目前水泥的年生产能力为240万吨。
  ECDE公司有职工840人,只有一个水泥厂,有两条各自生产能力为日产3000吨熟料的生产线,其熟料的年生产能力为188万吨,水泥的年生产能力为200万吨。该集团每年投放到国内市场120万吨水泥,占国内水泥生产份额的12%。自1995年开始,该集团投资对现有设备进行改造,使其水泥的实际年生产能力可达到180万吨。
  ERCE集团的SCHS水泥厂、ERCC集团的SCMI水泥厂和ERCO集团的ZAHANA水泥厂等三个企业目前正在准备进行私有化,计划出售其51%的股份。汇丰银行(HSPC)已经起草了招标细则,以便在招标时提供给感兴趣的投标人。据称,世界水泥巨头--法国的LAFARGE集团对此次私有化很感兴趣,已经表示要参加竞标,购买这三家水泥厂的股份。
  2、阿水泥进口情况
  阿全国的水泥实际消费量在1000万吨左右。1995年以前,由于自身水泥生产能力有限,阿每年进口水泥200多万吨,在阿拉伯国家中列第一位。1995年以后,随着水泥生产能力的提高,水泥进口量减少,退居到第五位。从1999年开始,由于阿宏观经济保持稳定,许多基建项目陆续动工,使国内生产的水泥供不应求,水泥进口量开始回升,而且势头明显。
  以下是阿海关统计的1998年至今水泥的进口情况:
  1998年,阿进口各种水泥50.41万吨,进口额3871万美元。西班牙、法国、土耳其、罗马尼亚、希腊和比利时是阿当年主要的供货国。
  1999年,阿进口各种水泥74.49万吨,进口额4607万美元,主要从西班牙、法国、罗马尼亚、突尼斯和土耳其等国进口。
  2000年,阿进口各种水泥105.9万吨,进口额5418万美元。其中突尼斯向阿出口37.35万吨,占当年阿水泥进口量的35.27%,一跃成为阿第一大水泥出口国。此外,西班牙、罗马尼亚和法国也是阿当年主要的供货国。
  2001年,阿进口各种水泥102.59万吨,进口额5316万美元。其中从突尼斯进口26.3万吨,虽然比上年有所下降,但仍占当年阿进口水泥数量的25.71%。突尼斯仍保持为阿第一大水泥供应国。希腊、黎巴嫩、法国、西班牙和俄罗斯等国紧随其后。
  2002年1至10月,阿进口各种水泥141.67万吨,进口额7038万美元。其中突尼斯对阿出口31.03万吨,出口额1370万美元,仍居第一位。随后依次为罗马尼亚25.21万吨,黎巴嫩22.92万吨,土耳其16.64万吨,埃及12.76万吨,法国10.21万吨。
  在1至10月进口的141.67万吨水泥中,硅酸盐水泥为112.64万吨,占79.51%;白水泥18.04万吨,占12.73;其它水凝水泥10.88万吨,占7.68%;矾土水泥1045吨。占0.07%。
  2003年,阿2003年水泥进口增长了70.6%,从2002年的9194万美元增长到15685万美元,约占阿当年总进口额的5%。
  3、阿水泥市场前景
  近年来,阿政府致力于大力加强基础设施建设。由于人口迅速增长和前10年的欠帐,阿目前住房严重缺乏。为此,阿政府计划兴建200万套住房。政府还计划新建1000公里的高速公路,在水坝、通讯网络、电网和天然气供应网络的加强、饮用水供应网的扩展、海水淡化、兴建学校和卫生设施等方面进行投资。目前,阿有关部门已经或正准备就总投资额高达几十亿美元的铁路、高速公路、地铁和机场等重大项目进行国内和国际招标。
  据有关业内人士估计,阿目前每年水泥的缺口约在400万至650万吨,相当于缺少6-10个日产2000吨的水泥厂。如果阿政府的上述计划均得以实施,估计水泥的缺口还将进一步加大。为此,阿政府十分欢迎外国企业到阿投资水泥工业。
  外国企业已经开始在阿投资水泥工业。由埃及ORASCOM建筑工业公司独资兴建的阿尔及利亚水泥公司项目于2002年2月开工兴建。该项目总投资约2.6亿美元,建成后的水泥年生产能力将达到200万吨,可以直接和间接创造1000多个就业岗位。
  据阿建筑行业人士称,由于当地水泥原料中的氯离子含量较高,所以阿生产的水泥质量不稳定,特别是高标号的水泥。
  阿尔及利亚要求外国公司参股阿水泥项目私有化的若干标准
  阿尔及利亚目前有国营12座水泥厂, 设计年生产能力1150万吨,由于设备、技术和管理等方面的原因,2002年实际生产900万吨水泥,国内需求为1200万吨。为满足其经济建设需要,政府出台将全部水泥厂私有化的政策,允许外国企业全资或参股与当地企业购买现有水泥厂进行改造、扩建或新建水泥厂,并从事生产和销售。但要求此类企业对现有水泥厂私有化应满足以下标准:
  1.参股51%;
  2.按国际标准生产水泥并增加产量;
  3.5年内维持现有从业人员;
  4.3年内投资水泥厂的环保工程。
  根据上述标准,阿于2003年初从12家水泥厂中选出3家以国际招标形式欲实现其私有化。有10家外国公司购买标书,实际仅2家投标,最终无一家中标。
  这10家公司为:意大利Buzzi Unicem葡萄牙Cementos Molius,Cimpor,Secil,德国Cimenterie CBR-Heidelberg法国Cimenterie Fran?ais,Vicat,Lafarge埃及Orascom瑞士Holuim。其中投标的公司为法国Lafarge和葡萄牙Cimpor,但开标审查出法国公司标书不合规定而被淘汰,而葡萄牙公司则因其价格不符合阿上述标准,亦落选。
  应补充一点的是,埃及Orascom集团此前已投资建设和经营阿尔及利亚的M’SILA水泥厂,第一期工程已于2002年9月完成并投产,年生产能力200万吨水泥。其二期工程后,将每年生产400万吨水泥。
  注:需要更详细的资料请咨询“中国驻阿尔及利亚使馆经商处”http://dz.mofcom.gov.cn/column/aboutus.xml

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