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2007年煤炭市场分析(三)

信息来源:shuini.biz  时间:2007-01-09  浏览次数:1324

  三、2007年煤炭行业:煤炭资源供给快速增长,但煤炭需求快速增长,煤炭供求维持均衡状态。同时,政策性成本上升将推动煤价上升,煤炭行业盈利水平将保持稳定。
  近几年来,在经济快速增长和高耗能工业快速发展的拉动下,我国煤炭行业也处于快速增长状态,行业盈利水平迅速提高。从2006年煤炭行业运行情况看,煤炭行业产量、收入和利润总额均保持快速增长,销售利率仍然处于高位。
  2007年煤炭行业将处于何种状态主要受制于以下因素:
  1、煤炭供给:在前期煤炭行业固定资产投资快速增长影响下,行业新增产能快速增长,煤炭产量快速增加。
  2001年以来,我国能源需求出现突变性增长,尤其对煤炭的需求更为明显,因而促使了各地煤炭行业投资的迅速增加。2003~2005年煤炭行业固定资产投资增幅约在40%以上,全国每年新增加的煤炭生产能力在2亿吨以上。煤炭固定资产投资经历5年多的快速增长,建设规模不断扩大,产能迅速增加。随着前几年的项目陆续投产,今后几年煤炭产量将集中释放。
  中国煤炭工业协会统计显示,2001年至2006年10月,我国煤炭业已经完成固定资产投资总额3005亿元,绝对量比前九个五年计划时期的投资总和还多555亿元。2006年上半年中国煤炭固定资产投资规模同比增长48%。全国在建煤矿项目1563个,总规模6.53亿吨,加上改扩建和资源整合,合计约8.3亿吨,现有煤炭生产能力和在建规模合计达30亿吨。
  经中国煤炭工业发展研究中心最后确认,2005年煤炭行业产量为22.05亿吨,相比2000年增长69%左右,年均增长11%左右。小型煤矿数量减少约5000多处,全国大中型煤矿产量所占比例上升约7个百分点,达到54%。预计2006年煤炭产量达到23.5-23.6亿吨。由于2007年基建矿进入投产高峰期,产能将较大幅度增加,预计年产量新增1.3亿吨左右。2007年煤炭产量将达到25亿吨左右。
  2、“问题煤矿”的关闭力度加大及控制煤矿超负荷生产等措施将在一定程度上减少我国煤炭生产能力。
  虽然近几年来,我国煤炭行业在“高利润”的刺激下,固定资产投资快速增长,由此导致在建煤炭生产能力的快速增加,但与此同时,由于我国煤炭产量中相当部分来自缺乏安全生产保证的地方和乡镇煤矿。如2006年前三季度,全国原煤产量累计完成157051.2万吨,同比增加12189.5万吨,同比增长8.4%。其中,国有重点煤矿原煤产量完成83129.3万吨,同比增加8651.5万吨,同比增长11.6%;国有地方煤矿原煤产量完成21529.9万吨,同比增加523.2万吨,同比增长2.5%;乡镇煤矿原煤产量完成52392.0万吨,同比增加3014.8万吨,同比增长6.1%;国有重点、国有地方和乡镇煤矿占全国原煤产量比重分别为52.93%、13.71%、33.36%。其中,乡镇煤矿安全生产缺乏保障,安全生产能力不足。
  据有关资料显示,在我国现有煤炭行业中,小煤矿比重严重过高。2004年整顿前,我国共有小煤矿2.3万个,占全国煤矿总数88.9%,平均单井规模仅为4.2万吨/年产,全国煤矿从业人员超过552万人,人均年产煤炭不足400吨。经过整顿后,我国目前尚有小煤矿1.7万处,其中年产3万吨以下矿井约占三分之一。小煤矿产量占全国煤矿三分之一,事故死亡人数却占全国煤矿三分之二。根据初步规划,小煤矿数量将控制在1万处以内。
  国家煤矿安全监察局局长赵铁锤4日说,我国计划在今明两年关闭4861处小煤矿。据国务院安委会办公室下发的《关于落实2006-2007年关闭矿井计划目标的通知》,中国2006年将关闭小煤矿2652处,2007年将关闭2209处。
  由于目前我国小煤矿存在严重的安全生产隐患,我国政府加大对小煤矿整顿和关闭的力度,国家安全生产监督管理总局局长李毅中说:“在明年上半年已经关闭接近6000个基础之上,可能还要再关达到3000个左右,经过努力以后,我们可以到2008年上半年关闭小煤矿超过1万1千个。”
  此外,据有关部门测算,全国过去大约有2.8万座煤矿,每个矿每月超产100吨,一年为1200吨,一年超产约3000多万吨。而大煤矿一年超产百万吨是一盘小菜,有人估计超产不报的煤炭一年不下5000万吨。2006年11月28日国家发展和改革委员会、国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局《关于严格审查煤矿生产能力复核结果遏制超能力生产的紧急通知》以控制现有煤矿的生产能力,制止煤矿企业超负荷生产。
  3、随着中国经济快速增长,预期"十一五"期间国内煤炭需求将继续保持快速增长。
  煤炭需求与国民经济增长和固定资产投资增长存在密切联系。目前煤炭产品的直接市场主要是电力、钢铁、建材、化工四大行业及生活服务为出口。
  按照2004年的结构,它们分别占煤炭市场的50.8%、14.5%、16.4%、5.8%和10.6%、4%。电力行业耗煤占了煤炭市场的半壁江山。其中,发电占90%,供热占10%。钢铁行业对煤炭的需求75%是炼焦煤,其余是燃料煤。建材行业对煤炭的消耗量中,水泥占51%,墙体材料占26.4%,石灰占6.86%,玻璃、陶瓷等占15.72%,化工行业中化肥占62%,基本化学原料占20%,其他子行业占18%。
  据统计,2005年全国原煤产量211261万吨,同比增加15667万吨,增长8.0%。其中:国有重点煤矿10.3亿吨,增长10.5%;国有地方煤矿10.8亿吨,增长5.8%;乡镇煤矿7.9亿吨,增长8.3%。在国家宏观政策调控和市场因素的影响下,全年商品煤销量20.4亿吨,增加1.9亿吨,增长8.1%,2005年全国煤炭出口下降,共出口煤炭7107万吨,同比减少1461万吨,下降17.1%,煤炭进口2617万吨,增加747万吨,增长40.1%,2005年中国煤炭净出口4551万吨,年末全社会煤炭库存1.4亿吨,比年初增加3623万吨。
  中国不但是世界上最大的煤炭生产国,同时也是世界上最大的煤炭消费国,约占世界煤炭消费总量的30%。据统计,我国1985-2005年煤炭消费量对国民经济的平均弹性系数为0.53。"十一五"期间,我国国民生产总值增长速度约为7.5-8.5%,年均煤炭消费增长量约为4-4.5%。2005年煤炭行业产量为22.05亿吨,2005年煤炭表观消费量21.13亿吨,扣除库存、净出口之后国内煤炭实际消费需求20.195亿吨。
  考虑"十一五"期间中国经济增长保持9%以上和国家节能政策的实施的影响,我国单位GDP能耗下降,但考虑新型煤化工和"煤制油"项目的陆续投入生产和发展,我国化工行业对煤炭需求将保持快速增长,单位GDP煤炭消耗量不可能出现较大幅度下降。预计2007年我国煤炭实际需求量在23.23亿吨,2010年我国煤炭实际需求量在30.50亿吨。
  4、由于行业政策性因素的影响,预期2007年煤炭行业运行成本上升。
  2005年6月7日,国务院以国发[2005]18号文印发了《关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》。为贯彻落实《若干意见》和党中央、国务院关于煤炭工业发展的一系列指示精神。今年以来,国家发展改革委、国土资源部、财政部、国家税务总局、国家安全生产监督管理总局、国家环保总局、劳动和社会保障部、海关总署等相关政府部门相继出台了有关资源、安全、环保等一系列政策法规。
  2006年4月份,国务院常务会议批准在山西开展煤炭工业可持续发展政策试点。试点政策有四方面内容:
  一是存量资源矿业权出让收益,中央政府与山西省政府按2比8分成;
  二是将能源基地建设基金调整为山西煤炭可持续发展基金;
  三是煤炭企业按规定提取矿山环境治理恢复保证金,吨煤提取约10元;
  四是提取煤矿转产发展基金,吨煤提取约5元。从2007年1月1日开始,意在促进煤炭工业可持续发展的"一金两费"制度,有望在占据中国煤炭产量三分之一的山西省展开试点。“一金两费”是指向煤炭生产企业征收可持续发展基金、煤矿转产发展基金、矿山环境治理恢复保证金。其中,可持续发展基金按25元/吨计提,矿山环境治理恢复保证金按10元/吨提取,煤矿转产发展基金吨煤提取为5元。可持续发展基金需上缴给山西省政府,主要用于解决各煤炭企业在以往生产中的历史遗留问题等,其余"两费"则留存给煤炭企业自提自用,但必须专款专用。
  2006年11月财政部、国土资源部、国家发展和改革委《关于深化煤炭资源有偿使用制度改革试点的实施方案》,经国务院批复,我国将在山西、内蒙古、河南、陕西等8个煤炭主产省区进行煤炭资源有偿使用制度改革试点。试点省区出让新设煤炭资源探矿权、采矿权,除特别规定之外,一律以招标、拍卖、挂牌等市场竞争方式有偿取得。
  此前企业无偿占有属于国家出资探明的煤炭探矿权和无偿取得的采矿权,必须对剩余资源储量评估作价后,缴纳探矿权、采矿权价款。同时,试点省区煤矿企业要依据矿井服务年限或剩余服务年限,按煤炭销售收入的一定比例,分年预提矿山环境治理恢复保证金,并列入成本。
  中国煤炭运销协会副理事长武承厚日前表示,今后较长的一段时间里,随着资源、环境、安全等成本的纳入,预计吨煤成本将增加50元至70元。从目前情况,2007年煤炭行业运行成本增加是不可否认的事实,山西省征收的"一金二费"将增加40元,扣除已经征收的25元/吨可持续发展基金,仍将增加山西煤炭企业运行成本在15元/吨左右。
  5、预期2007年国内煤炭产品价格在成本上升的推动下,煤炭价格将继续维持高位,并有进一步上涨的可能,以抵消成本上涨冲击。
  煤炭作为一种资源性能源产品,其价格受到行业供求关系和成本变动的影响。同时,作为一种国际贸易产品,国内煤炭价格除了受到本国煤炭供求关系的影响外,还受到全球煤炭资源供求关系的影响。从近几年国际和国内煤炭产品价格走势看,国际和国内煤炭价格在全球经济快速增长和能源需求增加的影响下煤炭产品价格出现上升趋势。
  从国内煤炭产品价格走势看,1999年以来国内煤炭价格基本呈现上升趋势,2002年之后,随着中国经济进入快速增长阶段,煤炭价格呈现加速上升态势,2005年煤炭价格在高位调整,2006年煤炭价格基本上较2005年有所上涨。但值得注意的是在煤炭价格上涨的同时,煤炭企业生产成本也在上升。由于2007年国内煤炭市场将维持供求均衡状态,政策性成本上升将推动2007年国内煤炭价格有可能进一步上升,以抵消煤炭生产运行成本的冲击。
  综上所述,虽然由于前几年煤炭行业投资,导致煤炭行业产量的快速增长,但由于"十一五"期间中国经济保持高速增长,经济快速增长将拉动煤炭需求增长,更为重要的是高油价促进新型煤化工和"煤制油"行业的发展,将增加经济对煤炭的需求。此外,关闭小煤矿和重新核定煤炭企业生产能力,将导致小型煤矿企业煤炭产量的下降。因此,可以判断2007年煤炭行业供求将基本维持均衡状态,不存在严重过剩风险。在供求基本均衡情况下,行业成本上升将驱动煤炭价格上涨,以抵消政策性成本增加带来的冲击,行业盈利水平将继续保持高位。
  

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