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广东水泥市场:新一轮景气期到来

信息来源:shuini.biz  时间:2009-10-21  浏览次数:1311

  广东市场2009-2010年新增产能仅1200万吨,已拿批文但可确定2010年不能点火投产的生产线仅有13条,约2600万吨产能,远低于市场预期,它们存在资金、矿山产权、投资判断变化等问题。按照最近国务院关于过剩产能行业调控的规定,新生产线的获取难度加大。广东新干法产能实际上是不足的,供给压力不大。

  广西水泥输入量下降

  广西每年向广东输送的水泥1500万吨左右,相当于广东新干法产能的40%,对广东市场影响很大。2009年广西基础设施建设投资增长迅速,尤其09年完成基础设施投资285亿元,同比增长449%,当地水泥需求上升,与广东差价缩小。其次,2009年9月以来,贵平航闸维修、西江水位下降影响了通航能力,运力下降运费上升,广西运往广东的水泥量下降至相当于2条5000t/d左右的产能,下降幅度超过75%,这也反映为广西水泥企业库存同比去年上升50%左右,而西江水位至少需要2010年3-4月才能上升,从而运力恢复。

  落后产能淘汰有待政策明朗

  广东省政府制订了落后产能淘汰的计划和补助政策,2007-2009年淘汰每吨补贴15元/10元/5元的标准执行。但是目前尚未厘清由经贸委经费还是省财政承担,实际补贴没有到位。国务院过剩产能调控政策出台后,各地尚未签订责任状,落后产能淘汰涉及就业、税收等问题均较为棘手。广发证券认为,在更为严厉有效的措施出台之前,落后产能淘汰进度将趋缓,而水泥价格上升,落后产能还可能复产,冲击低端市场。

  水泥需求:将持续旺盛

  调研发现,广东水泥需求在09年8月后开始明显上升。2009年广东省重点交通运输体系工程项目76项中有35个项目是2009年才开工建设的,并且2010年投资额同比2009年大幅增长60.9%,主要为高速公路项目投资增长拉动。预计到2010年广东水泥市场将持续旺盛,广东水泥市场迎来了2003年以来最好的供需格局。

  价格:联动机制加强,仍要上涨

  供需方面,产能增长年均仅5%左右,即使水泥价格上升带动落后产能复产,由于它们仅可以生产32.5标号水泥产品,对主要厂商高标号产品不构成竞争;8月以来,工程需求逐渐释放,主要厂商储备了大量供给合同,预计房地产需求在11月中旬将得以释放。在良好的供需格局、低库存、销大于产的背景下,以及海螺带头涨价、华润上市、大厂商对业绩需求等因素的支持下,预计价格联动机制将加强。同时,预计在农历年之前,水泥价格还将上涨50元/吨左右。广东水泥企业已经走出阴霾,新一轮的景气期到来。

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