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山水水泥已发15亿元三年期Reg S优先债,利率为6.5—IFR

信息来源:shuini.biz  时间:2011-07-18  浏览次数:1369

  据汤森路透旗下IFR报导,中国水泥生产商山水水泥(0691.HK:?行情)上周五完成其首次人民币计价Reg?S类型优先债券。规模定在15亿人民币(2.25亿美元),三年期,利率为6.50%,位于参考价格区间为6.25%-6.50%的高端。
  报导称,认购额达30亿,超过80个客户。其中基金认购占50%,私人银行、银行和其他投资者分别认购了24%、16%和10%。
  若按地区划分,亚洲投资者认购了99%,欧洲和其他投资者认购了1%。
  中银国际、瑞士信贷、德意志银行(DBKGn.DE:?行情)和瑞银(UBSN.VX:?行情)(UBS.N:?行情)担任山水水泥首次点心债券发行的主办行。交割日期为7月22日。
  中国山水水泥获得标普/惠誉的BB/BB-发行人评级,曾于五月中发行4亿美元五年期附第三年末发行人赎回权的债券,收益率为8.50%。
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