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东海证券:维持福建水泥“增持”评级

信息来源:shuini.biz  时间:2011-09-08  浏览次数:1385

  福建水泥?销售区域内价格尚算平稳
  福建省水泥价格从去年8?月份开始快速上涨,11?月末至12?月初见顶,然后是两个月左右的一个制衡过程。春节过后,由于开工不足致使水泥价格开始下跌,4?月底又接近去年高点,5?月初到达了最高点,从6?月中旬开始价格下降。目前价格在430~440(出厂价含税),仍没到底处于下降通道。目前公司产能利用率在80%左右,库存则在80%~90%的水平,库存压力很大,省内其他小企业库存量则更大。现阶段福建省内的水泥企业尚无法做到联合限产,主要是由于市场集中度不高所导致的。我们认为公司所处福建省内的销售环境尚算良好,并没有出现严重供求不平衡的情况,在旺季到来之后公司盈利将会有较好的表现,预计公司11、12、13?年基本每股收益可以达到0.64、0.80、1.05?元/股,维持公司“增持”评级。
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