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水泥需求回暖仍不乐观

信息来源:shuini.biz  时间:2011-12-06  浏览次数:3708

  昨日,水泥行业个股全线走低。市场研究人员指出,由于房地产、基建投资增速双双下滑趋势短期难以扭转,因而水泥需求不容乐观,投资者应耐心等待水泥行业市场需求回暖再行介入。
  近期,随着存款准备金率下调,引发了市场对于从紧货币政策松动的猜测,但由于宏观调控效果存在滞后效应,我国房地产、基建投资增速双双下滑趋势短期难以扭转,因而水泥板块需求仍不容乐观。与此同时,虽然2011年上半年,水泥行业盈利创历史新高,但也导致2012年上半年盈利回落概率加大。此外,由于市场预计2012年年初水泥价格会低于今年,加上需求前景悲观,因而不能寄希望水泥行业实现“以量补价”。
  万联证券研报指出,把握水泥行业走势要盯紧需求,国家正在限制水泥产能,预计明年净增水泥熟料产能低于0.6亿吨。由于供给增加有限,只要水泥行业需求增速维持在4%左右,就能实现正的新增供需边际,这将为水泥行业景气上行提供持续的支撑。
  有鉴于此,可从以下三方面把握投资思路:一是所处区域水泥行业高景气度有望延续的公司;二是参与西南、西北市场整合,市场占有率将进一步提高的公司;三是需求受宏观调控政策影响较小的公司。
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