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利君股份:从水泥建材向矿山市场进军

信息来源:shuini.biz  时间:2012-01-05  浏览次数:3924

    公司是国内领先的辊压机专业生产厂商。公司的辊压机产品在国内具有较强的竞争优势, 最近几年的综合毛利率保持在 50%以上。2010 年,水泥与矿山辊压机的销售占比分别为 75.6%、10.5%,水泥辊压机是目前的主导产品,而矿山辊压机的销售占比呈现快速上升趋势。
    水泥行业的需求保持平稳态势,矿山辊压机市场即将进入快速成长期。“十二五”期间,我国水泥与矿山行业对辊压机的年市场规模分别约为 20 多亿元、 43 亿元,水泥行业的需求总体保持稳定,矿山行业的需求有望即将进入爆发期。
    辊压机行业竞争格局较为稳定,公司在水泥、矿山等领域处于国内领先地位。辊压机行业的主要竞争者有合肥肥西、中信重工等少数公司,行业竞争格局较为稳定。2010 年,公司在水泥熟料市场的份额为 48%,在矿山辊压机市场是国内首批进入者,处于行业领先地位。
    募投项目将大幅提升矿山辊压机的产能。公司现有年产能为 80 套,项目达产后,将年新增产能181 套,主要投产矿山辊压机, 预计年新增营业收入与净利润15.5 亿元、 3.9 亿元。
    盈利预测与估值:预计 2011-2013 年的 EPS 分别为 1.47、1.76、2.18 元,给予 2011 年 20-25 倍的市盈率,合理价值区间为 29.40-36.75 元。
    主要风险因素:矿山与水泥辊压机市场的需求低于预期等。

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