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海螺水泥等10股或重大基本面利好 或可关注

信息来源:shuini.biz  时间:2012-02-07  浏览次数:1376

    2011年1~11月华东地区水泥利润总额为415亿元,占比44%,华东地区中产量最大、利润最多的首推安徽,全年水泥产量9204万吨,前11个月利润总额104亿元,增长35%,海螺收购四川南威水泥,开建巴中海螺,甘肃将加大交通运输基建攻坚力度 水泥需求上升,建议对海螺水泥适当关注。

    云天化(600096):已着手上调二铵出厂价格
    国内尿素市场价格稳中有升,安徽、江苏终端市场开始启动,而经销商仍未开始上班,总体成交还未放大,但目前来看由于去年冬季淡储量低,社会总库存不足,行情启动时点或将为时不远,磷肥方面,磷矿石涨价风又起,对磷肥价格继续支撑,云天化(600096,股吧)已着手上调二铵出厂价格,其他企业暂未跟进,建议对云天化适当关注。
    齐翔腾达(002408):丁二烯价格上涨
    顺丁橡胶26500元/吨,上涨6.85%丁苯橡胶23500元/吨,上涨5.86%。节后中石油、中石化以及民营橡胶企业纷纷提高丁苯和顺丁胶价格,从成本来看,丁二烯价格的上涨对合成胶价格构成有力支撑,从需求来看,下游轮胎企业在节后将逐步恢复生产,目前企业合成胶库存并不算高,随着提价下游企业询盘气氛也有好转,建议对齐翔腾达(002408,股吧)适当关注。
    伊利股份(600887):原奶价格停止上涨利好乳制品企业
    虽然原奶价格仍维持高位,但原奶价格上涨趋势已经明显放缓,增速从2011年初的18.80%已经下降到2012年1月第二周的2.7%。原奶价格上涨显得的动力不足,随着天气转暖、乳制品消费逐渐进入淡季、同时也逐渐进入了奶牛产乳的旺季,加之饲料价格处于入下行通道,原奶价格预计停止上涨甚至小幅回落,由于乳制品终端价格的粘性,乳制品加工企业的盈利将得到显著改善。建议对伊利股份(600887,股吧)持有。
    雏鹰农牧(002477):养殖行业成本压力减轻利润较为丰厚
    构成饲料成本主要原料的玉米和豆粕价格自2011年10月初持续下降,判断未来几个月内饲料价格也将处于一个下降的通道,上游养殖行业成本压力将显著减轻。上游养殖户的利润较为丰厚,生猪出场价从11年9月中旬的20.21元下降到目前的17.41元,下降幅度14%,虽然价格有所下滑,但是总体处于高位运行,生猪行业整体保持较高的利润,建议对雏鹰农牧(002477,股吧)继续持有。
    得 利 斯(002330):生猪屠宰及肉制品加工企业受益于主要原料成本下降
    截止2011年11月我国生猪、能繁母猪存栏量都处于自1999年以来的历史高位,上游养殖户的利润较为丰厚,未来数月生猪供给将持续增加,生猪价格将保持稳住有降的格局,未来半年生猪屠宰及肉制品加工企业受益于主要原料成本下降,而肉制品终端价格具有粘性或是生鲜肉价格滞后于生猪价格调整,盈利空间放大。建议对得利斯(002330,股吧)逢低关注。
    美克股份(600337):家具以旧换新美克股份(600337,股吧)更具吸引力
    从2月3日召开的北京商务工作会议上获悉,今年北京将探索开展“家具以旧换新”工作,目前该计划尚在研讨阶段,初步预计将会选择具有较高连锁化、规模化的企业进行试点。按照现行部分卖场的做法,购买新家具的消费者均可将旧家具(同品类)交回给卖场回收处理,无论旧家具的原价和新旧程度,都将按新家具成交额的5%折价抵扣。美克股份在北京区域份额相对较大,产品单价较高,可能对消费者以旧换新吸引力更大,建议对美克股份适当关注。
    晨鸣纸业(000488):产品提价预期强烈
    国际木浆市场价格走低,国内原料市场价格小幅反弹,针叶浆报价与节前持平,部分阔叶浆进口期货价格上涨,现货市场每吨上调幅度在 50-150 元,实际成交价格稳中有升。各大造纸厂具备提价预期,建议对晨鸣纸业(000488,股吧)逢低关注。
    山东高速(600350):公司转型带来转机
    各地出台了包括高速公路在内的等级公路终止收费、降低收费标准等措施,这是去年全国整治高速公路乱收费、超期收费的具体落实,等级公路减免收费工作将是一个长期趋势。公路收费减免将长期影响公司收入,板块业绩增速将出现拐点。此时的高速路公司开始需求转型,山东高速(600350,股吧)投资锡锌矿,建议对山东高速适当关注。
    东方航空(600115):公司基本面支持股价走强
    航空运输业11年12月运营数据,全行业旅客周转量和运输量同比增长12.2%和9.4%,与11年下半年平均增速相当,但总体客座率下降到78.6%,同比下降了0.9%,国内航线客座率下降较为明显,达到1.5%。12月货邮周转量68.02亿吨公里,同比增长7.1%,民航运输飞机1759架,同比增加10.63%,飞机利用小时8.7小时,同比增加0.1小时。随着航空业景气度的逐步回升,建议对东方航空逢低关注

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