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水泥行业:需求仍处淡季 政策再次夯实底部

信息来源:shuini.biz  时间:2012-02-21  浏览次数:298

    华东价格下调,下周仍有压力。(1)价格:受月初安徽沿江熟料下跌和需求影响,安徽淮南和南京低标分别下调15、25元;杭州回落10-30,销量为往年50%。鄂东成交清淡,鄂中尚可。(2)停窑:苏北部分点火,苏南、浙江下周恢复;江西九江2月底;安徽部分推迟至3月初。(3)库存:60%-80%,安徽、湖北略有上升。(4)下周预测:江苏、浙江、安徽下周陆续结束停窑,需求未起,若无协同价格有下跌压力。江西仍以停窑限产保价为主。鄂东需求无起色,或走低。
    冀东区域(一)华北价格平稳、主导企业欲限产保利:(1)价格:本周华北各省水泥价格平稳,下游工程未开工,需求量增加有限,发货量是去年30%左右,水泥开工率仍低。(2)停窑:冀南部分熟料线停至2月下旬。(3)库存情况:多在80%以上,河北下降到77.5%,其余未变。(4)下周预测:随两会临近,京津冀查超限载会越来越严格,企业成本会有增加,主导企业开会欲限产提价传导成本,但需求未起预计仍以稳价为主。晋中、冀南或降价刺激拿货销库存。
    冀东区域(二)陕西协同涨价:(1)价格:除陕北外整体上调20-30元,部分达60元。但需求清淡,实际出货少。(2)停窑:主导企业开始停窑,开窑时间视需求而定。(3)库容比:75%较上周无变化。
    (4)下周预测:前期价格触底,现市场集中度高,后期稳价概率大,需求未起在涨较难。(三)东北整体平稳:(1)价格:整体出货少。
    吉林走高10元,窑和磨机多恢复生产。黑龙江和辽宁平稳。(2)停窑:2-4月份辽宁各大厂家停窑检修。(3)库容比:85%较上周无变化。(4)下周预测:走稳为主,大连厂家停产意涨价。
    西北新甘宁处季节性销售淡季:(1)价格:本周三地价格均无变化,需求低,甘、宁出货少,开工率低;新疆休市但维持生产积攒库存。
    (2)库容比:较上周无变化,宁夏50%,新、甘83%。(3)下周预测:因周边工程尚未开工,甘肃、宁夏多以稳价为主,平凉受陕西价格上涨影响,主导企业或将协商跟涨。新疆市场尚在等待启动,国家大力发展新疆建设,需求预期好,3月厂家即将出台最新水泥价格。
    全年水泥策略仍然是“着眼需求分析,紧盯政策变化”,思路仍是春节前:水泥两碗面即政策面和基本面,12-1月水泥上涨行情印证我们看多行情的逻辑和判断,即政策面强于基本面,水泥股看涨。节后更多焦点开始转移到基本面:处于淡季需求未有启动,价格跌多涨少,加之1月货币信贷数据不给力,水泥适度回调盘整也在预期之中。上半年政策放松基调是趋势,本次降存准再次夯实政策底部,若信贷能够放出则需求预期将有缓慢启动。区域开始分歧有差异:冀东水泥(000401)和亚泰集团(600881)涨价区域震荡向上首配,华东跌价区域属于风险类投资。
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