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水泥行业:多地欲协同涨价 等待下游需求启动

信息来源:shuini.biz  时间:2012-03-06  浏览次数:1684

    华东价格持续走低,未来产能释放或再下探:
    (1)价格:需求回暖缓慢,基本靠民用市场支撑,上海南京分别下调30 和20 元,主因周边地区价低,厂家意向清库。其余地区价格稳定。(2)停窑:江西停窑结束,安徽、江苏沿江停窑时间延长3 月10 日。(3)库存:65%-85%,南京、合肥增加5%,其余不变。(4)下周预测:3 月泛长江区域停窑结束,产能陆续释放,预计市场震荡调整,山东、江苏、江西、鄂东等未下跌到位地区或轮番下跌,鄂西南需求起或稳价。
    冀东区域(一)华北协同提价:
    (1)价格:下游市场月末开始启动,开工率有所提升,需求仍低。北京主导企业下发通知3.15 提价80 元。
    天津未按原计划提价,但统一到位价380 元。河北基本统一销售价格。(2)库存情况:总体75%-80%,石家庄降5%。(3)下周预测:京津地区协同结果基本确定,但下游需求不足,各厂家多观望,天津提价或推迟,北京因两会或提价。冀北市场预计缓慢启动,出货有望放量。冀南有意跟涨京津,但需求不济难度较大,预计保价为主。
    冀东区域(二)陕西协同涨价调整后平稳:
    (1)价格:关中经回调后价格稳定,出货恢复至同期正常水平;陕北未跟涨,稳价等待市场启动;陕南稳价出货量尚可。(2)库容比:75%较上周无变化。(3)下周预测:价格已经调整,预计下周平稳。
    (三)东北价格走高:
    (1)价格:哈尔滨和长春上调10-20 元,基建和房地产未启动,构件、管桩和批零市场启动。辽宁价格平稳。(2)停窑:2-4 月份大连各大厂家停窑检修。(3)库容比:辽宁各地、哈尔滨下降5%,总体80%-85%。(4)下周预测:辽宁酝酿涨价。但需求未起,预计仍保价为主。
    西北新甘宁仍待需求:
    (1)价格:新疆公布3 月价格,高低标分别为500 和400 元。宁夏下调20 元,因下游启动不佳。甘肃平凉触底反弹上调20 元。(2)库容比:较上周无变化,宁夏50%,新、甘83%。(3)下周预测:甘肃企业有意提价,预计小幅上调。宁夏价格已近成本线,稳价为主,或有反弹。新疆天气将回暖,下游陆续启动。
    (1)水泥煤炭价格差基本持平,因水泥煤炭都略有回落。商务部农产品价格指数持续下滑,CPI 下行概率大。地产销量本周环比继续上升,去库存化时间下降。(2)去年底以来我们撰写16 篇行业报告,强调目前水泥股受政策面影响强于基本面,把握前2 波水泥股行情。未来政策面放松已成趋势,行情再次向上有赖地产销售回暖和基建开工提升估值。(3)两会后天气回暖,基建或全面开工,地产销售呈回暖趋势。水泥配置三个思路:首推产能投放少可提价的区域冀东水泥、亚泰集团、金隅股份;西北板块推荐水泥价格下跌时间最长的宁夏建材;华东华新水泥弹性大、海螺龙头。
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