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水泥需求还是主要来自于农村和基建，房地产需求的启动还需要等到四季度。在没有出台具体政策刺激之前，需求的回暖将较为平和，超预期的可能性不大。公司方面，我们建议继续关注冀东水泥、金隅股份、海螺水泥、塔牌集团。
