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方正证券:玻璃价格反弹 水泥产能释放

信息来源:shuini.biz  时间:2012-05-24  浏览次数:341

    水泥:本周水泥价格下跌0.24%,华北地区复产以后竞争激烈,北京、河北石家庄、邯郸、邢台等地继续走低,幅度10-20 元/吨。浙江杭州逆市上调价格30 元/吨,能否持续仍需观察。珠三角地区受雨水天气困扰,价格出现10-20 元/吨的下滑。全国水泥煤炭价格差较上周下跌1 元/吨。本周全国水泥库容比为69.07%,较上周小幅上升约0.6 个百分点。上升地区主要集中在河北,上海、江西,广东,陕西等地,上升幅度一般为5 个百分点。下降地区主要辽宁大连,江苏徐州,广西玉林,海南海口四地,下降幅度都为5 个百分点。本周新增产能:池州海螺4500t/d 生产线6 日点火;华润福建龙岩4500t/d 点火;青州水泥广东云浮4500t/d 生产线回转窑顺利合龙;红狮拟在新疆建设2x4500t/d;滕州中联4600t/d 预计5 月28 日点火;宿州海螺5000t/d 预计5 月28 日点火。本周停窑信息:东北:辽中地区从5 日起开始停窑,预计停50%产能,时间为20 天左右;吉林初步计划于26 日开始停窑,时间为20 天左右。中南:河南省计划于5 月26 日和6 月10 日分批停窑,初步计划停15-20 天。西北:陕西宝鸡千阳海螺、凤翔冀东已于近日开始停窑。
    玻璃:供给端调整可能相对到位,华北市场本周大范围提涨,沙河市场生产商连续两轮上调,共计上调2 元/重量箱。存货2843 万重箱,连续一月下降。本周河源旗滨800 吨浮法一线点火,洛玻450 吨龙昊线放水,江苏华尔润400吨浮法四线放水。石膏板:本周美废价格下跌2%,毛利率稳中有升。
    投资策略。我们连续三期提醒水泥将进入震荡,近期调整之后,我们从谨慎偏向中性乐观。三季度水泥新增产能将基本投放,可适当增加安全性高的海螺水泥的配置。随着去库存的进行,我们看好玻纤和玻璃的反弹机会。并维持北新建材“强烈推荐”评级。
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