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海螺水泥:短期行业弱势不影响公司长期价值

信息来源:shuini.biz  时间:2012-06-21  浏览次数:2220

??? 盈利预测与投资建议。我们预测2012年-2014年EPS为1.54元、1.77元、2.14元。PE估值法合理价值区间为18.48元-23.10元。FCFF估值法公司的内在价值为23.59元,敏感性分析的合理价值区间为21.73元-25.80元。综合比较我们给予公司21.00元6个月目标价,对应公司2012年-2014年PE为14倍、12倍、10倍。相对于公司6月20日收盘价16.03元,尚有31%的空间,给予公司“买入”评级。
??? 主要不确定因素。下游需求的不确定性。在需求短期内无法有效提升,水泥价格的不确定性。是否有合适生产线收购的不确定性。

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