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瑞银削山水水泥目标价38%

信息来源:shuini.biz  时间:2012-07-27  浏览次数:514

  早前山水水泥(00691)发盈警,瑞银发表报告指,公司管理层早前调低销售目标,加上某些地区水泥价格大跌,触发公司股价下跌,但相信现时已属「超卖」,估值吸引,故维持「买入」评级,但仍然大削山水水泥目标价38%至6.5元。
  瑞银续指,山水水泥预期半年盈利下跌40%已优于同业,虽然现时内地水泥需求复苏较预期慢,令人关注下半年价格复苏的时间及幅度,但相信水泥业旺季即将来临,行业最艰难的时间将会过去。
  瑞银又预期,内地经济将于第3季走出谷底,相信山水水泥平均售价可于第4季逐渐回复,但强调会对未来一年价格上升的幅度会较为审慎,故相应地下调公司2012-2014年每股盈利预测至0.55、0.84及1.05元人民币
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