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东部和南部水泥价格小幅上调,平均库存下降

信息来源:shuini.biz  时间:2012-09-11  浏览次数:1512

  上周建材板块指数上涨9.83%,其中水泥板块涨幅12.22%,玻璃制造板块5.78%,玻纤板块7.41%,耐火材料板块涨幅8.74%;沪深300指数上周涨幅5.09%。其中9月7日周五当天建材板块涨幅7.49%,水泥板块涨幅9.7%。
  水泥价格连续第二周小幅上涨,加上投资数据的环比改善,基本上可以确认价格底部成立,水泥价格恢复正常的淡旺季波动,生产企业将通过竞争合作获得合理回报。另一方面,前期宏观调控逐步放松的效果逐步显现,能够支撑水泥需求一定程度上的恢复。虽然周末公布的前8个月固定资产投资增速20.2%,较前7个月回落0.2个百分点;但房地产数据透露出更多的积极因素,在房地产销售的带动下,新开工和投资逐步恢复,施工面积同比开始企稳。前8个月房地产销售额同比上升2.2%,本年首次同比上升;8月份单月新开工面积同比上升13.9%,近7月以来首次同比上升,房地产开发投资增速15.6%,较前7个月提高0.2个百分点,1年以来首次改善。这些数据和事实有利于提振投资水泥股的信心,我们看好板块的短中期表现。
  短期来看,水泥股中受政策刺激的弹性品种,如祁连山、江西水泥、塔牌集团和华新水泥等高弹性公司的表现将会较好;中期看来,关注重点依然会回到盈利面上来,我们判断除非个别水泥企业过多的产能投产导致固定成本增加拖累业绩,现有产能的盈利能力基本上已经见到底部;海螺水泥是我们长期推荐的公司。
  风险提示:固定资产投资,房地产投资及新开工面积低于预期;水泥行业价格战重新上演;原材料成本大幅上涨。
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