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建材行业:一号文利好农村水泥预期

信息来源:shuini.biz  时间:2012-12-27  浏览次数:2238

    全周来看,上证综指上涨0.12%,收于2153.31点,深成指上涨1.49%,收于8658.35点。建材板块方面,本周窄幅上涨0.34%,收于3315.09点,在中信29个行业中涨幅排名第19。
    一周水泥价格回顾与展望。本周水泥煤炭价格差仍在下降,库存企稳本周全国水泥市场平均价格继续走低,环比下跌0.55%。主要体现在浙江、福建和湖北部分区域,不同地区价格下调10‐30元/吨;熟料价格出现回落的有浙江、江苏、江西和广东。
    一周玻璃玻纤价格回顾与展望。平板玻璃“白跌绿涨”,多地阶段回暖。光伏玻璃市场“风平浪静”,厂家出货回暖。玻纤纱粗纱市场需求冷淡,细纱市场稳中有降。预计平板市场或有小幅盘整,玻纤年前难以乐观。
    行业事件点评:(1)中央农村工作会议:农民收入增长力争超城镇。
    (2)年终银行揽储大战再次打响。(3)全国楼市呈现出一线涨二线稳三线跌局面,新华网质疑“暴涨恐慌”背后推手。(4)美国国会通过含钓岛法案,中日钓岛较劲升级或影响市场情绪。
    本周行业策略观点:基于年底银行揽储升级,资金流动性通常趋紧,中央对于房地产调控宣传升级,而水泥行业预期需要度过漫长淡季后才能验证,我们依然认为,从中长期来看,水泥供需比改善是大概率机会,但是,短期内不建议追加配置水泥,可寻找回调机会。此外,光伏玻璃行业出台完中央层面支持政等策后,行业基本面出现好转迹象,建议关注亚马顿、南玻A等公司机会。本周重点推荐组合:α组合为长海股份、北新建材、亚玛顿、开尔新材;β组合为中国玻纤、海螺水泥、江西水泥;主题组合为龙泉股份、国统股份、青龙管业。
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