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多地出台春节停产计划 全国水泥淡季来临

信息来源:shuini.biz  时间:2013-01-23  浏览次数:3239

    本周二,尽管股指震荡加剧,但水泥建材板块盘中一度位列众多行业板块涨幅之首。
    经历去年12月的大涨之后,水泥板块近期不温不火。数据显示,去年12月水泥产量达到1.8亿吨,环比下降9.6%。去年12月单月产量同比增长5.4%,较11月增速下滑4个百分点。2012年水泥行业产量同比增长7.4%,较2011年增速下滑了8.7个百分点。
    本周,全国水泥价格环比上周继续走低,下跌幅度达到1.53%。价格大幅下跌主要是受西北地区出台冬储价格影响,其次是中南地区价格继续走低,每吨下跌10—20元。价格唯一出现上调的是河北石家庄,每吨上涨了40—70元。记者注意到,水泥价格下跌的省市主要有内蒙古、安徽、湖南、广东、广西、海南、甘肃、青海;价格上涨的省市有河北。上市公司中,海螺水泥(600585,股吧)、华新水泥(600801,股吧)、祁连山(600720,股吧)、宁夏建材(600449,股吧)、塔牌集团(002233,股吧)和巢东股份(600318,股吧)产能所在地水泥加权价格下跌;冀东水泥(000401,股吧)和金隅股份(601992,股吧)产能所在地水泥加权价格上涨。
    长江证券(000783,股吧)分析师刘元瑞告诉记者,从需求端看,投资增速仍是影响水泥价格的重要因素。去年底基建增速有所下滑:铁路12月同比增7.7%,环比下跌7.7%;道路建设同比增1.3%,环比下滑16.8%;地产开发投资较11月的高增长也有所回落。不难发现,需求回落与当月水泥价格表现颇为吻合。
    随着春节临近,记者注意到,不少地方纷纷出台了春节大规模停窑计划:华东地区,山东计划2月停窑;淮海计划1月26日至2月26日停窑;浙江停窑计划确定,2月全线停窑;江西计划一季度省内每条熟料线检修30天,1月20日左右开始实施。华中地区,河南南阳、驻马店、信阳及安阳检修40天,其余地区检修50天;鄂东每条熟料线在3月20日前停窑35天。华南地区,广东计划2月停窑1个月;广西计划2月每条熟料线检修15天。西南地区:四川限产计划出台,成德绵区域最迟在1月25日开始停窑,单线检修35天,其余区域限产天数相同,但时间尚在商讨。
    对于水泥淡季价格的下行,刘元瑞认为由于有区域限产提价以及后市的整合预期,一些企业还是有机会的,比如冀东水泥和金隅股份。目前市场对水泥行业二季度向上预期未变,投资者可适时参与供需确定性改善同时具备一定超预期可能的华东、湖北地区的标的公司,如海螺水泥和华新水泥
    东方证券分析师鲍雁辛认为,春节前水泥需求短期受天气等影响的萎靡并不改变对2013年整体景气格局的判断,而水泥低库存、现款现货销售、供给阶段性可控(协同限产)的特征决定了在需求略有好转时,水泥行业盈利改善速度和提升幅度将领先于其他周期品,可关注供求格局较为稳定,业绩确定性高的海螺水泥、华新水泥、江西水泥(000789,股吧)。
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